Со случая на поляне прошло около 40 лет. Много воды утекло, но разве заметят этого те, чья жизнь длиться вечность?

Клан Каленов по-прежнему вместе, однако у них случились некие изменения. А именно – прибавление. Это случилось так.
Когда Розалии и Эммет были в Калифорнии, они наткнулись на одну очень странную пару. Позже выяснилось, что Кетрин и Кристиан брат с сестрой. Только вот происхождение у них различное…
Кетрин была обычной девушкой, когда её мать познакомилась с красавцем мужчиной. Вскоре он стол отчимом девушки. Все были счастливы и, казалось, что любви родителей не будет предела. Однако счастье длилось недолго. Мать Кетрин забеременела, живот рос удивительно быстро, а отчим был в жуткой депрессии и не покидал возлюбленную не на секунду. Всё произошло очень быстро. Кетрин помнит лишь, как отчим долго страдал, что не смог спасти любимую. Он даже ненавидел родившегося мальчика, которого Кетрин сама назвала Кристианом, ведь отец к нему даже не подходил. Однажды отчим запер Кетрин в доме и сказал, что во что бы то ни стало, она должна заботиться о брате. Затем её воспоминания размыты. Помнит лишь укус, а затем несколько дней ада и огня.
Когда Кетрин пришла в себя, она нашла письмо от отчима, где он рассказал ей всё: кем она стала, кто был он, кто её брат и что им нужно делать. А еще он сказал, что он не смог без любимой и отправился на верную смерть.
Когда Рози услышала историю девушки, то растрогалась и забрала их с собой к Калленам. Эсми поддержала Розалии и на семейном совете решили, что брат с сестрой останутся у них.
Ренесми была рада им. Теперь у неё есть тот, кто такой же сущности, ведь Крис тоже дампир. А еще теперь у неё есть подруга в лице Кетрин.
Джейк и Несси ненадолго покидают дом, чтобы насладиться отдыхом на острове Эсми. Тем временем, как Кристиан влюбляется в девушку-человека. Его сестра в ярости, потому что помнит пример матери.
Италия.
В замке Вольтури не спокойно. Аро в ярости, что клан Каленов всё растет и растет, да к тому же пополнился дампиром. Он уговаривает Макуса найти женщину-человека, чтобы она родила дампира, так нужного их свите, однако Маркус решительно отказывается. Тогда Аро посылает Деметрия на поиски женщины и решает сам исполнить эту «миссию», но об этом узнает Сульпиция и закатывает скандал, что сотрясаются стены замка. Сульпиция настроена покинуть замок и отомстить Аро, а тот клянется ей в любви и говорит, что это всё нужно лишь для блага свиты.